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我国煤炭行业的发展现状
浏览: 发布日期:2017-12-26
     通过对煤炭行业现状的分析,我们了解到:我国煤炭价格上涨,需求增大以及出口减少和技术落后致使煤炭行业的发展不容乐观。煤炭行业现状分析如下:
 
  煤炭是我国的基础能源。近年来,受国民经济快速发展的推动,我国煤炭产量和消费量呈现快速增长的势头。煤炭产业市场集中度较低,现正处于整合阶段。
 
  1、在能源生产消费中占据主导地位
 
  我国是“富煤、贫油、少气”的国家,这一特点决定了煤炭将在一次性能源生产和消费中占据主导地位且长期不会改变。目前我国煤炭可供利用的储量约占世界煤炭储量的11.67%,位居世界第三。我国是当今世界上第一产煤大国,煤炭产量占世界的35%以上。我国也是世界煤炭消费量最大的国家,煤炭一直是我国的主要能源和重要原料,在一次能源生产和消费构成中煤炭始终占一半以上。
 
  2、需求和供给:供需总体平衡,局部供不应求
 
  我国是当今世界上最大的煤炭生产国,也是最大的煤炭消费国。根据煤炭市场调查报告显示,2004年至2006年,我国煤炭产量年均复合增长率达10.3%,2006年、2007年上半年我国煤炭总产量分别为23.8亿吨和10.82亿吨。受煤炭进出口税率变化、国内煤炭需求旺盛和人民币升值影响,预计中国煤炭未来一定时期内出口量进一步减少,进口量进一步增加。近年来,我国沿海省份的煤炭需求量一直很大。但我国约90%的煤炭资源和生产能力分布在西部和北部地区。
 
  煤炭消费结构日趋多元化并向关键行业集中。目前我国的煤炭消费结构呈现多元化的特点,长期以来电力、冶金、化工和建材4个行业是主要耗煤产业,四大行业煤炭消费量约占总消费量的70%左右,其中电力行业煤炭消费量(动力煤)占总消费量的50%以上。据煤炭市场分析统计,2006年在我国煤炭消费总量中各个行业所占的比重分别为:电力52.6%、建材14.7%、钢铁17.3%、化工5.7%、其它9.7%。从火电、钢铁行业的产能增量释放来看,需求仍旧非常旺盛;而煤变油、煤化工的发展,将对煤炭需求结构产生战略性的影响。随着国民经济的发展,国内煤炭市场在今后很长时间内仍存在着较大的需求空间。
 
  主要耗煤行业均保持较快的发展速度,拉动煤炭需求强劲增长。2007年前三个季度,主要耗煤行业火电、焦炭、粗钢、水泥行业的累计产量同比增幅分别为16.7%、19.4%、17.6%、15%,都远远大于同期原煤产量11%的增长率。随着电力新投装机容量进入高峰期,建筑施工逐步进入高潮,水泥及其它建材产品产量和钢铁产量都将较快增长,煤炭总需求高增长势头将得以延续。预计未来几年煤炭需求的增长将继续快于煤炭有效供给的增长。
 
  中国去年增加了1.02亿千瓦发电能力,相当于英国全年的耗电量。中国以每周一个的速度建立煤电站,同时关闭上千个小煤窑。已经关闭了2811个小型煤矿,而且这一趋势还在继续,因此中国的煤炭供需将更加紧张,部分企业也在不断增加自己的煤炭储量。中国最大的电力集团华能集团,计划购买华北地区的煤矿股份以确保其燃料供给,其计划在华北地区锁定3000万吨煤的供应。中国神华除了国内的矿产购置外,计划在印尼和澳大利亚购买煤矿资产。
 
  煤炭行业固定资产投资显著放慢。自2002年到2005年,煤炭产业投资年均增长50%。2006年煤炭采选业投资完成额1479亿元,增长27.2%。迅猛增长的投资使煤炭产能持续大幅增加,2002年至2006年,新投产产能约为6.66亿吨左右。据不完全调查统计,目前包括新建、改扩建、技术改造和资源整合在内的全国煤矿在建规模高达11亿吨左右。为了避免出现煤炭供需失衡,防止煤炭经济大起大落,国家发改委等部门下发了《加快煤炭行业结构调整,应对产能过剩的指导意见》等文件,在全国范围内对不符合产业政策和规划的煤炭在建项目进行清理检查,坚决停止违规和规避审核的建设项目,以遏制行业低水平重复建设。随着国家加大宏观调控力度,清理煤矿在建项目,控制新开工煤矿项目,一定程度上抑制了煤炭投资的过快增长。2007年前三个季度,我国煤炭开采及洗选业固定资产投资1103.1亿元,同比增长24.9%,相比去年同期增幅和全年增幅,均有较大回落。预计未来几年煤炭行业固定资产投资增速将保持平稳,或小幅下降的趋势。
 
  煤炭的进出口需求,从净出口国变为净进口国。从2004年7月开始,我国煤炭出口须获得政府配额,只有具有煤炭出口经营权的企业才能申请并取得煤炭出口配额。目前全国只有四家企业具有煤炭出口经营权。由于进出口关税的调整、人民币升值及我国煤炭需求快速增长的影响,预计中国动力煤进口量将进一步增长。亚太市场主要动力煤进口国家及地区为日本、韩国、中国台湾等。近年来,亚太地区的煤炭供应能力保持小幅增长势头,但由于此地区煤炭需求增长较快,总的来看,亚太市场动力煤供应有所增加但继续偏紧,特别是高热值煤供应紧张比较明显。
 
  根据煤炭市场分析显示,2007年10月全国出口煤炭525万吨,比上年同期上升18.8%。在今年前10个月中,仅有7月和10月的单月煤炭出口量同比上升,其中7月当月出口量比去年同期增加了26.2%。海关数据还显示,中国1-10月累计出口煤炭4326万吨,比去年同期下降17.6%。截至今年9月,中国已经连续三个月实现单月煤炭净出口。今年1-9月,中国累计净进口煤炭60万吨。
 
  根据中国煤炭行业分析协会预测,到2010年,中国煤炭的纯进口量将达到1.5至2.3亿吨,大大高于以前预测的7000万吨。中国煤炭进口额逐渐加大。在1990年中国煤炭进口只有200万吨,2000年的时候有212万吨,但在2006年,中国煤炭进口达到3500万吨,2007年估计达到5000万吨,主要进口到广东和福建省。
 
  煤炭的库存处于合理状态。中电联数据表明,截至2007年9月底,直供电网电厂煤炭库存2651万吨,比年初增加241万吨、增长9.3%;主要中转港口煤炭库存1475万吨,比年初增加437万吨、增长42%。据安监总局数据,全国煤矿库存3270万吨,比年初减少882万吨、下降21.2%;全社会煤炭库存1.48亿吨,比年初增加359万吨、增长2.5%。我们认为目前煤炭的库存尚处于合理的状态。
 
  据国家权威部门统计,近年来我国煤炭供需缺口呈现扩大的趋势。我们预计未来较长时间里,煤炭呈现大体供需平衡、轻微的供不应求局面,同时局部地区、部分煤种、个别时段出现供应偏紧的情况难以避免。
 
  3、运输:瓶颈长期存在
 
  中国煤炭运输呈现“西煤东运”和“北煤南运”的格局。煤炭资源和需求的地理分布不均衡使煤炭运输成为制约我国煤炭行业发展的关键因素。虽然我国政府在增加铁路运力方面做出了很大努力,并将对国有铁路系统进行进一步扩能,但目前仍不能完全满足煤炭运输的需要,运力短缺的局面在近期内仍然难以得到根本性的改变。因而,使得拥有稳定而充足的运输能力的煤炭公司具备了重要的竞争优势。
 
  4、煤炭的价格:上升趋势显著
 
  在国内2007年年初的煤炭产运需衔接会上,非电煤价格平均上涨10-30元/吨,上涨幅度达到3-5%,电煤价格平均上涨30元/吨,上涨幅度高达8%。受“一金两费”预期,山西省煤炭合同价格上涨最大,平均高达40元/吨。一季度,原中央财政煤炭企业商品煤平均售价318.57元/吨,同比上涨15.99元、增长5.3%;供发电用煤平均售价230.05元/吨,同比上涨13.29元/吨、增长6.1%。从不同煤炭品种来看,一季度动力煤、炼焦煤、化肥用煤和焦炭全国平均出厂价格比去年四季度分别上涨4.64%、5.52%、6.63%和1.81%。5月下旬之后,无论是山西煤炭坑口价格,还是中转地秦皇岛煤炭价格,均出现了一波反弹行情,主要品种每吨5元的上涨幅度。5月30日中日煤炭价格谈判结果显示,我国煤炭出口价格大幅上升。其中,动力煤离岸价格为67-67.5美元/吨;冶金煤合同价在103-106美元/吨之间,与日本商定的动力煤长期协议出口价为每吨上升了14.03-14.53美元/吨,上涨幅度近30%。
 
  2007年10月份以来,煤炭涨价的趋势再次明确显现,不仅是焦煤,动力煤价格也节节攀升。据太原煤炭交易市场提供的数据显示,随着煤炭消费高峰的到来,煤炭出矿价格、重点集散地以及主要消费地区的煤炭交易价格上涨明显,大同地区优质动力煤价格又上涨了15元/吨,达到了295元/吨;在上海及宁波港发热量为5500大卡/千克优质动力煤的提货价格比前月上涨达20元左右,达到了580至590元/吨,而在煤炭交易更加活跃的广州地区,该煤种价格更达到了610至620元/吨的历史高位。本次多品种煤炭的价格上涨,除了受小煤窑关闭、煤炭限产因素影响外,煤炭生产成本增加、季节因素以及市场追涨心态,都导致了煤价的继续攀升。
 
  由于用煤行业的快速发展导致的煤炭需求大幅增长,而国家关停中小煤矿,限制煤矿产能快速扩张,以致煤炭供给增速的放慢;加上铁路瓶颈因素的长期存在,煤炭价格成本构成机制的理顺,导致煤炭企业开采生产成本的上升,形成对煤价的强劲支撑等制度性因素的共同作用,过去几年里,我国煤炭的价格呈现明显的上扬势头。从商务部煤炭市场现货平均价格走势图可以看出,我国煤炭现货平均价格呈现明显的上升势头。因此,可以预计未来较长时间里,煤炭价格将继续高位运行。
 
  推动未来煤价进一步上升的刚性因素。决定煤价的最主要、直接因素是:有效的供给、需求。未来较长时间里,煤炭仍然存在全局、或局部的供不应求态势,市场价格必然上扬。此外还有一些制度性因素推动未来的煤价长期上扬:
 
  (1)煤炭价格成本构成机制的理顺,导致煤炭企业开采生产成本的上升,形成对煤价的强劲支撑。2006年11月,财政部等出台的《关于深化煤炭资源有偿使用制度改革试点的实施方案》,要求出让新设煤炭资源探矿权、采矿权,要以招标、拍卖、挂牌等市场竞争方式有偿取得。2007年开始,山西省开始征收煤炭可持续发展基金、煤矿转产发展基金、矿山环境治理恢复保证金,其中可持续发展基金征收管理办法,按煤种征收标准暂定为动力煤14元/吨、无烟煤18元/吨、焦煤20元/吨。加上资源补偿费、探矿权和采矿权价款、安全费用提取、以及“两津一贴”等,煤炭生产成本将大幅提高。除此之外,2006年9月1日起恢复征收的煤炭企业未利用塌陷地城镇土地使用税、进出口税率的调整;焦煤的资源税适用税额标准从3.20元/吨上调到8元/吨;山西省调整高速公路运价等等,都直接或间接地加大煤炭生产成本,支撑煤价的进一步上扬。
 
  国家节能政策导向不支持煤价大幅下跌。国家发改委起草的《关于深化价格改革,促进资源节约和环境保护的意见》(简称《意见》)显示中国的资源性产品价格将面临一场全面调整。在煤炭价格上,新方案的主要思路是完善煤炭成本的构成,在成本中加入矿权取得成本、资源开采成本、生态环境恢复治理成本、安全生产成本以及资源枯竭后的退出成本。同时,设立矿山环境保证金和煤矿转产发展资金,征收办法是按煤炭销售收入的一定比例预留,专项用于矿山环境治理和资源枯竭后矿山转产。
 
  (2)中国太原煤炭交易中心的设立,标志煤企定价权的上升,政策性成本将因此部分转移至下游。5月中旬,国务院正式批准建设中国太原煤炭交易中心,该中心的目标是建成年交易额8000亿元的大市场,成为世界第三或第四大的交易中心,比肩纽约原油和伦敦原油交易市场。该中心的设立标志着世界煤炭和焦炭市场将出现“中国价格”,这将增加我国在煤焦等重要能源商品领域的国际话语权。
 
  5、行业竞争态势:市场集中度较低
 
  在我国,除了大型国有煤炭生产企业以外,还有数量众多的小型企业进行煤炭开采和销售。随着我国工业化进程的不断加快,能源紧缺的问题愈加凸现,安全、环保和煤炭资源合理利用的重要性日益增加。鉴于上述原因,我国政府加快煤炭行业整合的调控力度,促进加快发展大型煤炭基地和大企业集团,坚持整顿关闭小煤矿。国家发改委规划2007年底前将3万吨以下的小煤矿全部关闭。尽管目前我国煤炭产业集中度较低,但未来大型煤炭企业集团必将成为煤炭工业结构的主体,对平衡国内市场供需关系起重要作用。根据安监总局的统计数据,2006年我国最大的10家煤炭生产企业的产量总和为595.0百万吨,约占当年国内煤炭总产量的25.6%。
 
  煤炭行业竞争的趋势将由价格竞争转为资源竞争。近几年,我国经济保持高速发展,对煤炭产品的需求逐年递增,煤炭企业之间的市场竞争情况得到缓和,由价格竞争转为对资源的竞争。国务院正在大力整合煤炭资源,规划建设十三个国家级煤炭基地,涉及14个产煤省区,拥有煤炭保有储量6,908亿吨,占全国70%,规划2010年年产量达到17亿吨,届时我国煤炭企业将形成较为集中的市场态势,煤炭市场竞争格局将得到根本改变。
 
  煤炭销售量主要受市场需求、自身生产能力和运输能力的影响,煤炭企业在煤炭供应的稳定性、供货的可靠性和及时性、客户服务、煤炭质量和价格等方面面临来自于国内其他煤生产商激烈的市场竞争。
 
  6、行业利润水平:平稳增长
 
  2001-2006年,煤炭行业在煤价、产销量大幅上涨的大好形势下,行业盈利能力呈稳步上升趋势,实现利润增长速度远远高于其他行业平均水平。2006年,受煤炭市场供需基本平衡的影响,煤炭价格平稳,规模以上煤炭企业实现利润677亿元,同比增长25.3%,增幅回落53.5个百分点,比全国规模以上工业企业增幅低5.7个百分点,比电力、冶金、建材等下游耗煤行业增幅分别低18.1、5.3和21.8个百分点。煤炭行业正步入业绩平稳增长期。
 
  7、行业监管:范围广,要求严
 
  煤炭行业受到政府的监管,这些监管涉及的范围很广,包括煤炭相关的投资、勘查、开采、生产、销售、贸易、运输和出口等。目前,国家发改委负责拟订煤炭行业发展战略和规划、产业政策,调节经济运行等职能,会同有关部门加快组织实施煤矿大集团、大公司战略;安全监管总局和煤矿安监局对地方相关煤炭行业管理和煤炭企业安全基础管理工作的指导。按照“国家监察、地方监管、企业负责”的原则,煤矿安监局履行煤矿安全监察和检查指导地方政府监管煤矿安全工作的职能。国土资源部负责对煤炭资源勘查、开采的监督管理,对无证非法开采、超层越界开采等乱采滥挖煤炭资源违法行为的查处。另外,中国煤炭工业协会发挥行业自律作用,协助政府制定煤炭行业规范和标准,推动和促进煤矿企业加强安全基础管理。
 
  煤炭价格的确定。在计划经济向市场经济转变的转轨过程中,我国政府逐渐放松了对煤炭定价的管制。1993年1月以前,国家煤炭调配计划内的煤炭价格由政府制订。此后,我国政府放松了对大部分煤炭产品价格的控制,转而通过制订国家指导价格的方式继续控制电煤的价格,这种情况一直持续到2002年。2001年7月,原国家计委宣布,从2002年1月1日起取消对电煤的国家指导价。从2002年起,煤炭产品的价格主要由市场力量决定。
 
  另外,我国近年对煤炭的进出口关税税率进行调整,主要包括《关于调整部分商品出口退税率和增补加工贸易禁止类商品目录的通知》、《关于调整部分商品进出口暂定税率的通知》等。2007年上半年,财政部发布了“取消煤炭1%进口关税、将焦炭及半焦炭出口关税从5%上调至15%”的公告,自2007年6月1日起生效。
 
  国际煤炭行业景气度上升。煤炭是世界上储量最多、分布最广的常规能源,也是最廉价的能源。近年来,全球经济持续增长,石油及天然气价格大幅上涨,导致全球煤炭需求快速增长,价格逐步攀升。
 
  国内煤炭需求旺盛。近年来我国国民经济持续快速发展,电力、冶金、建材、化工等行业的高速发展导致了对煤炭需求的大幅度增加,消费逐年递增。
 
  煤炭有效供给不足。国家加大宏观调控力度,清理煤矿在建项目,控制新开工项目,一定程度上抑制了煤炭投资的过快增长,产能扩张速度受到有效遏制。铁路运力分布不均衡特点决定了区域性煤炭供求关系失衡长期存在。
 
  煤价呈现长期上升趋势。未来较长时间里,煤炭呈现大体供需平衡,局部地区、部分煤种、个别时段出现供应偏紧的局面。预计煤炭价格维持高位运行、小幅上扬的趋势。煤价成本构成机制的理顺,导致煤炭企业开采生产成本的上升;国家资源性产品价格改革,以及节能环保政策促使煤价上涨,煤炭企业定价权的上升以及其他一些制度性因素也推动煤价长期上扬。
 
  煤炭行业面临大好发展形势。发展的有利因素主要有:煤炭在能源中的基础地位不可动摇;产业政策有利于煤炭行业的健康发展;宏观经济的高速发展,为煤炭需求持续增长提供了可能;技术创新为煤炭行业发展提供动力。影响煤炭行业发展的不利因素主要有:煤炭安全生产形势依然很严峻;政策性增支集中出台,成本面临急剧上升压力等等。煤炭工业发展的趋势主要有以下几个方面:煤炭布局优化;煤炭总量得到调控;大型煤炭基地建设;大型煤炭企业集团的培育等等。
 
  煤炭上市公司具有良好的发展前景。煤炭资源整合、资产注入给煤炭上市公司带来了机遇,国家逐步推行煤炭资源有偿使用制度促使煤炭类上市公司再次升值;在做大做强煤炭主业的同时,选择向下游非煤产业延伸,将使发展的空间有效扩大。在煤炭行业整合的过程中,煤炭上市公司将发挥越来越大的作用,其发展空间不断扩大,业绩将大幅提升,投资价值与日俱增。
 
  国际煤炭企业的基本特点主要有三个:
 
  1、世界煤炭工业实施战略性重组。澳大利亚、美国、加拿大及南非等国的煤炭企业逐渐重组为几家大型煤炭销售跨国公司,控制世界80%的煤炭出口量。
 
  2、生产趋向集中化、大型化。生产趋向集中化,带来世界主要产煤国家生产效率逐渐提高,生产成本逐渐降低,市场竞争能力逐渐增强,市场份额逐渐增大,导致煤炭企业大型化。
 
  3、煤炭资源利用趋向综合化。由于经营范围和规模经济的形成,煤电一体化、煤化一体化、煤路港航一体化、煤炭的深加工、煤炭的综合利用等联合生产经营,能源资源综合利用已成为国际化大型能源企业的发展趋势。
 
  全球煤炭市场呈现出按地域分割的布局特点。由于运输成本相对较高,煤炭,特别是动力煤消费及价格受运输距离影响较大,全球煤炭市场呈现出按地域分割的布局特点,各个区域性市场之间的煤价存在很大差别。在世界各煤炭市场中,澳大利亚和南非等国家煤炭资源丰富但国内需求相对较小,而日本和韩国等国家煤炭需求大但资源匮乏。在煤炭资源匮乏的地区,电厂和其它煤炭用户主要从其它国家或地区购入煤炭,因此煤炭运输至关重要。
 
  由于国际石油价格居高不下,各国都将调整能源使用结构,降低石油消费比例,转而提高煤炭比重。国际能源署在2007年11月发布报告称,2005年到2030年,全球煤炭需求将增长73%,其中,中国煤炭净进口量将提高到其总需求量的3%,达到年进口9200万吨。而印度在同期煤炭消费将增长3倍。中国今年已经由煤炭出口国转为净进口国。而澳大利亚作为全球最大的蒸汽煤和焦煤出口国,也将不断提高对中印煤炭出口金额。
 
  我国煤炭行业的主要特征
 
  作为当今世界上第一产煤大国与第一消费量大国,我国煤炭行业现阶段呈现以下一些特征:
 
  1、煤炭资源分布不均衡
 
  在煤炭市场调查报告资源储量中,晋陕蒙宁占67%;新甘青、云贵川渝占20%;其他地区仅占13%。与国外主要采煤国家相比,我国煤炭资源开采条件属中等偏下水平,可供露天矿开采的资源极少,除晋陕蒙宁和新疆等省区部分煤田开采条件较好外,其他煤田开采条件较复杂。
 
  2、煤炭生产和消费分布不均衡
 
  我国煤炭消费和煤炭生产地区分布呈不对称格局,煤炭消费地主要集中在经济发达的东南部沿海地,形成了西煤东运、北煤南运的格局。晋陕蒙地区占据了全国绝大多数比例的煤炭生产,而华东地区作为煤炭销售主力地区,煤炭资源储量只有全国的5%,处于极度缺煤状态。
 
  3、整体技术水平较低
 
  我国煤炭工业通过多年技术改造,技术水平有很大提高,建成了一批具有世界先进水平的大型煤炭企业,这些企业基本上实现了采煤综采化、掘进综掘化、运输机械化、监测监控自动化、管理手段现代化。年产400~600万吨煤炭的综采技术装备实现了国产化。2005年,国有重点煤矿采煤机械化程度达到82.7%,一批煤炭企业的生产和安全指标达到世界先进水平。但是与发达国家相比,我国煤炭行业整体技术水平较低,特别是中小型煤炭企业,小型矿井生产技术装备水平极低;乡镇煤矿生产工艺落后,浪费资源现象严重。
 
  4、市场集中度过低,无序竞争严重
 
  虽然大基地、大集团建设取得了阶段性成果,但煤炭企业集中度过低,无序竞争依然存。根据安监总局的统计数据,2006年我国最大的10家煤炭生产企业的产量总和约占当年国内煤炭总产量的25.6%。与之形成鲜明对比的是,美国1家大型私营煤炭公司煤炭年产量在2亿吨以上,约占美国煤炭总产量的18%左右;俄罗斯1家大公司产煤2.50亿吨,占全国95%;印度1家大公司产煤2.40亿吨,占全国77%。
 
  我国煤炭企业集中度过低,形成了煤炭产业的无序竞争。一方面不能形成很好的规模效益,另一方面也造成资源浪费。从而影响煤炭市场正常秩序和本行业稳定发展。
 
  5、呈现明显的周期性和季节性
 
  煤炭行业的景气度与下游行业的景气度密切相关,我国电力、冶金、化工和建材四个行业主要耗煤产业的周期性发展导致煤炭消费呈现明显的周期性变化。作为燃料,煤炭行业受季节变化的影响比较大,冬季处于相对销售旺季。
 
  6、存在较高的进入壁垒
 
  进入煤炭行业的主要壁垒是煤炭资源的限制。我国煤炭资源由我国国土资源部门进行统一管理,企业进行煤炭生产和经营需要取得国家相关部门的采矿权证、生产许可证和煤炭经营许可证。另外,近几年国家正在对煤炭行业进行产业结构调整,对煤炭企业的规模、生产工艺、环保、安全等各项指标提出了行业政策,进一步提高了行业壁垒,增加了进入煤炭行业的障碍。

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